После того как король Арт, вместе с "Тремя героями" создавший королевство Люцифения, умер, править стала его жена, королева Анна. Когда принцессе Риллиан и принцу Аллену было по шесть лет, началась борьба за власть, и в её ходе Аллен был убит. Но на самом деле, командир королевской гвардии(и один из "Трех героев"), Леонарт Абаддония, тайно спас его. Леонарт вырастил Аллена как родного, наряду со своей приемной дочерью, Джермайл.
Таким образом, наследницей трона осталась Риллиан, выросшая в роскоши. Когда королева умерла и престол достался ей, она ввела тяжелые налоги, а любого, кто смел ослушаться её приказа, тут же казнили. Мало-помалу, люди стали называть Люцифению королевством зла и жестокости,  а принцессу - Дочерью Зла. Позднее, Аллен вернулся во дворец в качестве слуги, но Риллиан не узнала своего брата-близнеца.
В стране случился голод, и приближенные уговаривали принцессу помочь умирающим людям, но она отмахнулась: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Тогда Леонарт Абаддония и те, кто его поддерживали, тайно вывезли еду из дворца и передали её голодающим. Узнав об этом, принцесса рассердилась. Однажды ночью она велела командиру прийти во дворец. На следуещее утро его мертвое тело было найдено на берегу реки, а над ним стоял слуга, похожий на принцессу. "Никто не может ослушаться её сейчас" - сказал он. Леонарт Абаддония умер от рук своего приемного сына. Джермайл поклялась отомстить принцессе за смерть своего отца.
Однажды посетив королевсто Эльфегорт, Аллен встретил Микаэлу и Кларис, двух горничных жены одного богатого купца по имени Кил Фризис. У Кларис, в отличие от остальных жителей этого королевства, были белые волосы. Из-за этого она была изгоем, но однажды, у тысячелетнего дерева, она встретила Микаэлу, которая подружилась с ней. Микаэла была любима многими, и у неё был очень красивый голос. Даже король королевства Марлон, Кайл, был влюблен в неё. Он встретил её у Кила, который был другом короля.  Аллен тоже полюбил её.
Риллиан, влюбленная в Кайла, прислала ему официальное предложение брака, но он отказал ей, сказав, что любит другую девушку из зеленой страны. Принцесса пришла в ярость от ревности и решила убить ту, кого он любит, но не знала, кто она. Наконец, она позвала министра  приказала: "Если вы не можете найти, кто эта "девушка из зеленой страны", уничтожьте всю страну и убейте всех женщин с зелеными волосами". Однако Микаэла осталась жива - Кил спрятал её в надежном месте и сказал Аллену, где она. Аллен сохранил это в тайне от принцессы, но позже она все равно узнала. Он получил от неё записку в стеклянной бутылочке - так Риллиан передавала ему свои самые важные приказы - с приказом убить Микаэлу. После этого, Микаэла была убита.
Вскоре люди из Эльфегорта и Люцифении подняли восстание. Войска повстанцев, ведомые девушкой в красных доспехах (Джермайл) и загадочным синеволосым мужчиной в маске. Это был король Кайл. Аллен, чтобы спасти свою сестру, поменялся с ней одеждой и она смогла сбежать. Также Аллен рассказал Риллиан о том, что он её брат.
Риллиан сбежала.
Аллен, под видом принцессы, был казнен.

Позднее, Кларис, ставшая монахиней, находит у монастыря девушку, лежащую без сознания. Конечно же, она не знает о том, что эта девушка - и есть та самая Дочь Зла, которая убила подругу, но в один прекрасный день Кларис подслушивает исповедь Риллиан и выясняет, что Риллиан - принцесса, по чьему приказу уничтожено королевство Эльфегорт.
Когда Риллиан, оплакивающая смерть брата, приходит на пристань и бросает бутылку с желанием в море - эту легенду когда-то рассказал ей Аллен. Она надеется, что её желание - "Если бы я снова родилась, я хотела бы быть с ним" - сбудется. Кларис, в слепом гневе, следовала за Риллиан и хотела убить её ножом, но не смогла сделать этого, потому что увидела, как одинока бывшая принцесса. Кроме того, ей помешал призрак юноши, неожиданно появившийся на берегу. Кларис прощает Риллиан и извиняется перед Микаэлой за то, что не отомстила за неё. Также, Кларис интересуется, что за призрак она видела.